Plantilla de Notion para CRM (Básica)

Un rastreador de contactos que realmente se adapta a cómo trabajan los operadores individuales. Sin embudos de ventas, sin etapas de negociación, sin paneles que nunca rellenará. Solo sus contactos, sus notas de la última conversación y una fecha de "próximo seguimiento" que le indica a quién contactar hoy. Todo el CRM que la mayoría de la gente necesita, y nada de lo que no necesita.

Si alguna vez abrió Salesforce y lo cerró inmediatamente, esto es lo opuesto.

🪺 Para quién es

• Freelancers con 10-30 contactos activos, no 500
• Buscadores de empleo que rastrean reclutadores y conversaciones de networking
• Solopreneurs que han superado una hoja de cálculo pero no están gestionando un equipo de ventas
• Cualquier persona cuyo "CRM" es actualmente una mezcla de búsqueda de Gmail y memoria

🌊 Qué resuelve

La mayoría de los CRM están diseñados para equipos de ventas con embudos y informes trimestrales. Eso es excesivo para la versión individual del problema, que en realidad es pequeña: ¿con quién hablé, qué dijimos y cuándo debo hacer un seguimiento? Esta plantilla responde a esas tres preguntas y nada más.

⚙️ Qué incluye

• Base de datos de contactos con nombres, correos electrónicos, teléfonos, empresa, etiquetas, notas
• Filtros para "Seguimiento hoy", "Esta semana" y "Vencido"
• Un campo de Fecha de Próximo Contacto en cada registro para que nadie se pierda
• Vistas de línea de tiempo y calendario de próximos seguimientos
• Campo de notas por contacto para lo que quieras recordar
• Esa es toda la plantilla. Esa es la característica. Funciona.

🦆 Una nota mía

Lo construí porque cada CRM que probé me pedía configurar un embudo antes de permitirme añadir un contacto. Yo solo quería escribir un nombre y una fecha de seguimiento. Así que construí el que hace exactamente eso, y nada más.

Si necesitas un embudo de ventas, proyectos vinculados a clientes o seguimiento de facturas, usa mi CRM Premium en su lugar; este es deliberadamente sencillo. Duplícalo, añade tres contactos, y mira si la fricción ha desaparecido.

Esta plantilla incluye un pequeño costo para apoyar mi trabajo. Si el costo es una barrera, aún puedes obtenerla gratis en el Notion Marketplace. Si eliges la opción gratuita, considera dejar una reseña, enviar un mensaje amable o brindar cualquier apoyo que puedas. ¡Tu opinión realmente significa mucho!